Нас ожидают следующие этапы работ:
1. Настройка до 3-х фильтров. Наша цель передать знание, как настраивать фильтры.
1.1. Прислать нам ключевые слова и слова исключения;
1.2. Проверяем работу. Если что-то не так или чего-то не хватает, сообщаете.
2. Список сотрудников.
2.1. По возможности присылать список сотрудников в Excel.
Список полей: ФИО, почта, телефон, город, почта Гугл (если есть), второй телефон (если есть);
2.2. Настройка отделов. Как правило, настройка отделов необходима только для крупных компаний. Всегда можно настроить позже;
2.3. Настройка Ролей и доступов. Этот этап, как правило, делаем в конце внедрения, когда есть понимание как работать в системе и что именно должен видеть сотрудник.
2.4. Оповещения сотрудника. Этот этап, обычно, делаем, когда есть типовые задачи и бизнес-процессы.
3. БП (бизнес-процессы). БП - это движение по задачам, сроки (дедлайн) их выполнения и ответственные за выполнения задач сотрудники. Можно нарисовать блок-схемой на бумаге, сфотографировать и отправить нам. Если есть трудности в определении БП, напишите, мы поможем.
3.1. Задачи – список задач;
3.2. Цепочка БП по задачам;
3.3. Сотрудники в задачи;
3.4. Время окончания задач;
3.5. Настроить уведомления для сотрудников по задачам
4. Настройка списка полей в проекте и настройка таблиц.
4.1. Настройка полей проекта. Включение новых полей или отключение не нужных.
Описание полей:
· Дата (до 10 полей) – формат дата (выбор даты);
· Дата время (до 6 полей) – Два поля, одно из которых формат дата (выбор даты), а второе формат время (выбор времени);
· Формула (до 32 полей) – можно настроить произвольные формулы с числовых полей, а также с поля формула;
· Текст (до 30 полей) – текстовые поля. Текстовые поля бывают простые, в одну строку и расширенные, в четыре сроки;
· Цена (до 36 полей) – числовые поля. Поля могут содержать цены или другие числовые значения;
· Линия (до 12 полей) – линия отбивки. Линиями удобно разделять поля по смыслу. На линии можно писать произвольный текст, например назначение блока;
· Выпадающий список МЭЛТОР (до 10 полей) – готовые выпадающие списки, данные которых берутся из справочников системы Мэлтор;
· Выпадающий список простой (до 12 полей) – можно создавать свои данные выпадающих списков. Простые выпадающие списки позволяют выбрать одно значение списка;
· Выпадающий список множественный (до 8 полей) - можно создавать свои данные выпадающих списков. Множественные выпадающие списки позволяют выбрать несколько значений списка;
· Выпадающий список общие значения (до 5 полей) - можно создавать свои значения выпадающих списков, при этом значения будут одинаковые во всех выпадающих списков, которые входят в общие значения.
· Выпадающий список зависимый (до 5 полей) - можно создавать свои значения выпадающих списков. Выбор значений в таких списках, зависят от выбранного значения в основном списке.
· Флаг (до 5 полей) – поле флаг. В поле можно поставить галочку.
· Цена\Период (до 5 полей) – набор из трех полей. Одно поле цифровое (выбор цены), два поля формат дата (выбор периода дат от и до).
· Ссылка (до 2 полей) – в поле можно указать ссылку на web ресурс.
4.2. Настройка таблиц сотрудников, всем одинаковые; Доп. После обучения п.5
4.3. Настройка различных схем таблиц в формах Проекты и Календарь задач. Для быстрого доступа к информации, в системе Мэлтор можно настроить несколько схем таблиц; после обучения п.5
4.4. Настройка различных схем таблиц для выгрузки в Excel. Для быстрого формирования отчетов, в системе Мэлтор можно настроить несколько схем таблиц для выгрузки в Excel. После обучения п.5
5. Настройка отчетов (конструктор отчетов KPI)
5.1. Настройка KPI отчетов;
5.2. Настройка конструктора отчетов.
По необходимости
6. Настройка почты
7. Настройка телефонии
8. Настройка шаблонов документов